Por Finlay Colville
17 de novembro de 2022
Haberá suficiente polisilicio producido en 2022 para soportar a fabricación duns 320 GW de módulos c-Si.Imaxe: JA Solar.
Prevese que a industria solar fotovoltaica produza 310 GW de módulos en 2022, o que supón un incrible aumento interanual do 45% en comparación con 2021, segundo a última investigación realizada polo equipo de investigación de mercado PV Tech e descrita no novo PV Manufacturing & Informe trimestral de tecnoloxía.
O mercado en 2022 estivo dirixido pola produción e finalmente dimensionouse pola cantidade de polisilicio producido ao longo do ano.Ás veces, a demanda probablemente foi un 50-100% superior á que se podía producir.
Haberá suficiente polisilicio producido en 2022 para soportar a fabricación duns 320 GW de módulos c-Si.É probable que os niveis de produción de obleas e células c-Si acaben ao redor de 315 GW.A produción de módulos (c-Si e película delgada) debería estar preto dos 310 GW, sendo os envíos finais ao mercado de 297 GW.Estou poñendo un límite de erro de ± 2 % nestes valores agora mesmo, quedando seis semanas de produción para o ano.
Dos 297 GW de módulos enviados en 2022, unha cantidade significativa destes non dará lugar a unha nova capacidade de instalación fotovoltaica.Isto débese a varios factores;algúns estándar, outros novos.O máis pronunciado foi o "acumulamento" de módulos nas aduanas estadounidenses e os atrasos de interconexión.Pero agora certamente hai un volume apreciable de substitucións de módulos ou incluso de repotenciación da planta.A nova capacidade fotovoltaica final engadida en 2022 pode chegar a estar máis preto dos 260 GW unha vez que todo isto se coñeza por completo.
Desde o punto de vista da fabricación, non houbo grandes sorpresas.China produciu o 90% de polisilicio, o 99% de obleas, o 91% de células c-Si e o 85% de módulos de c-Si.E, por suposto, todo o mundo quere produción nacional, especialmente a India, os EUA e Europa.Querer é unha cousa;ter é outra.
Aproximadamente a metade do polisilicio fabricado en China durante 2022 para a industria fotovoltaica prodúcese en Xinjiang.Esta proporción descenderá todos os anos no futuro, sen que se prevea que se conecte ningunha nova capacidade nesta rexión.
En termos de tecnoloxía, o tipo n fixo avances significativos, sendo TOPCon agora a arquitectura preferida para os líderes do mercado, aínda que algúns nomes bastante destacados esperan atravesar tanto a heteroxunción como o contacto posterior á escala multi-GW en 2023. Case 20 GW de células de tipo n prevese que se produzan en 2022, das cales o 83% serán TOPCon.Os produtores chineses están impulsando a transición TOPCon;preto do 97% das células TOPCon fabricadas en 2022 están en China.Probablemente o próximo ano vexa este cambio, xa que TOPCon comeza a atopar o seu camiño no segmento de servizos públicos de EE. UU., algo que esixirá que as células TOPCon se fabriquen fóra de China, quizais no sueste asiático, pero depende do que suceda coas investigacións en curso relacionadas con anti-elusión en EEUU.
En canto aos envíos de módulos durante 2022, Europa resultou ser a gran gañadora, aínda que se fixeron máis de 100 GW de módulos en China e mantivéronse en China.Con excepción dos EE. UU., todos os demais mercados finais principais experimentaron un forte crecemento de dous díxitos, en consonancia coa ansia maníaca pola solar que se apoderou do mundo recentemente.
Europa estivo suxeita a un par de problemas en 2022 que provocaron o asombroso crecemento observado.A rexión converteuse no lugar de envío de volumes que non estaban dispoñibles para o mercado estadounidense e tamén se viu afectada de xeito máis inmediato polas consecuencias do conflito en Ucraína.Case 67 GW de módulos foron enviados ao mercado europeo en 2022, volumes que ninguén esperaba hai un ano.
Ao longo do ano, a industria fotovoltaica viuse máis visiblemente afectada pola nova palabra de moda en boca de todos: trazabilidade.Comprar módulos solares fotovoltaicos nunca foi tan complicado.
Deixa de lado o feito de que os prezos aínda son un 20-30% máis altos que hai un par de anos, que os contratos asinados hai seis meses poden non valer o papel no que están escritos ou, de feito, os espinosos temas da fiabilidade do campo e o cumprimento das reclamacións de garantía.
Superar todos estes hoxe é o enigma da trazabilidade.Quen fai que e onde hoxe, e máis ao punto, onde o farán nos próximos anos.
O mundo corporativo está lidiando con este problema agora e o que significa cando se compra un módulo fotovoltaico.Escribín moito sobre PV Tech durante a última década sobre por que é importante entender que a maioría das empresas que venden módulos non fan outra cousa que o produto "paquete" feito por outras empresas.Antes, pensaba que importaba sobre todo en canto a ter confianza na calidade;agora isto está a ser superado pola trazabilidade e a necesidade de auditar as cadeas de subministración.
Os compradores de módulos están tendo que facer un curso intensivo sobre a dinámica da cadea de subministración de fabricación agora, eliminando as capas dun módulo ata as materias primas que entran nas plantas de polisilicio a nivel mundial.Por doloroso que pareza, os beneficios finais serán significativos, superando finalmente ao da auditoría de trazabilidade.
Agora mesmo, en canto á produción de compoñentes (polisilicio, oblea, célula e módulo) é útil segmentar o mundo en seis partes: Xinjiang, o resto de China, o sueste asiático, a India, os EE. UU. e o resto do mundo.Quizais o ano que vén Europa entre en xogo aquí, pero para 2022 é prematuro retirar Europa (aparte do feito de que Wacker fabrique polisilicio en Alemaña).
O seguinte gráfico está tirado dun seminario web que entreguei a semana pasada.Mostra a produción de 2022 nas distintas rexións sinaladas anteriormente.
China dominou a fabricación de compoñentes fotovoltaicos durante 2022, centrándose moito na cantidade de polisilicio que se produciu en Xinjiang.
De cara a 2023, hai moitas incertezas neste momento, e intentarei cubrir estas durante os próximos meses nos nosos eventos e nas funcións e seminarios web de PV Tech
Aínda que a trazabilidade e o ESG seguirán sendo prioritarios na axenda para a maioría (tanto de compra como de venda de módulos), o tema do prezo do módulo (ASP) podería ser o que se debe seguir máis de preto (de novo!).
O módulo ASP mantívose alto durante un par de anos só por mor deste ansia maníaco pola solar que a síndrome do cero neto impuxo aos gobernos, servizos públicos e corporacións globais (a solar segue sendo a enerxía renovable máis atractiva debido á velocidade de implantación e no lugar). flexibilidade de propiedade).Aínda que se especule con esa demanda (indefinible cando só unha fracción dos investidores obteña produto) de duplicación solar nos próximos dous anos, nalgún momento o exceso de capacidade de China entrará na area.
Simplemente, se queres o dobre de algo o ano que vén e a cadea de subministración inviste para facer tres veces os volumes do ano pasado, isto convértese nun mercado de compradores e o prezo da mercadoría baixa.A nivel mundial hoxe en día, o pescozo de botella é o polisilicio.En 2023, algúns mercados poden ter outros embotellamentos se hai condicións de importación impostas a outras partes da cadea de valor (células ou módulos, por exemplo).Pero o foco é amplamente no polisilicio e a cantidade de nova capacidade que se conectará en China e o que iso producirá;capacidade e produción son dúas cousas moi diferentes, especialmente cando entran novos xogadores no espazo.
Prever a produción de polisilicio en 2023 é moi difícil hoxe en día.Non tanto no que se refire a que nivel de nova capacidade se vai "construír";máis aínda no que se refire ao que isto producirá e se o "cártel" chinés de polisilicio actuará para controlar a subministración para mantelo axustado.Ten sentido que os produtores chineses de polisilicio actúen como un club, ou cártel, e ralentizan as expansións se é necesario, ou fagan un mantemento prolongado a mediados de ano para pasar o inventario.
Pero a historia dinos o contrario.As empresas chinesas adoitan exagerar cando hai unha necesidade do mercado e, a pesar de que o país está na posición ideal para transmitir mandatos sobre os niveis de capacidade do sector, acaba sendo un libre para todos con diñeiro infinito sobre a mesa para calquera novo participante con unha aspiración da industria.
É importante ter en conta que os prezos do polisilicio poden baixar, pero os prezos dos módulos aumentan.Isto pode ser difícil de asumir xa que vai en contra da lóxica normal dentro da industria fotovoltaica.Pero é algo que pode ocorrer en 2023. Vou tentar explicar isto agora.
Nun mercado con exceso de oferta de módulos (xa que a industria fotovoltaica funcionou principalmente ata 2020), adoita haber unha tendencia á baixa de ASP de módulos e unha redución dos custos.Por defecto, o prezo do polisilicio (asumindo que existe un exceso de oferta tamén) é baixo.Considere os menos de 10 USD/kg no seu día.
Durante os últimos dous anos, os prezos dos módulos non aumentaron simplemente porque a subministración de polisilicio fose escasa e o prezo aumentou (por riba dos 30 USD/kg principalmente), senón porque era un mercado de vendedores de módulos.Se o prezo do polisilicio en 2022 diminuíse a 10 USD/kg, os provedores de módulos aínda poderían vender produtos no rango de 30-40c/W.Só habería máis marxe para os produtores de obleas, células e módulos.Non baixas o prezo se non o necesitas.
Durante os últimos 18 meses, sorprendeume que Pequín non (completamente entre bastidores) "ordenase" ao cartel de polisilicio en China para baixar os prezos.Non para axudar ao resto do mundo á hora de comprar módulos, senón para permitir unha participación máis xusta dos beneficios no resto da cadea de valor da produción en China.Só podo pensar que non pasou porque todos en China puideron prosperar e manter unhas marxes brutas do 10-15%, incluso con polisilicio que se vende a 40 USD/kg.A única razón entón para un edicto de Pequín sería mostrar ao mundo exterior que os seus provedores de polisilicio (lembremos que a metade do polisilicio de China en 2022 fíxose en Xinjiang) non informaban de marxes do 70-80% mentres estaban baixo o foco de atención sobre toda a cuestión de Xinjiang. .
Polo tanto, non é unha loucura que durante 2023, haberá momentos en que o prezo do polisilicio baixe, pero o prezo dos módulos non se vexa afectado e posiblemente incluso aumente.
Non todo son malas noticias para os compradores de módulos en 2023. Hai indicios de que se producirá un exceso de oferta cíclico, especialmente no primeiro semestre de 2023 e quizais sexa visible primeiro para os compradores de módulos europeos.Gran parte disto vén do feito de que o sector chinés está mirando a enviar volumes masivos a Europa e case con certeza moi por riba do que os desenvolvedores/EPC europeos poden facer que suceda a curto prazo.
A maioría destes temas serán protagonistas na próxima conferencia PV ModuleTech en Málaga, España, do 29 ao 30 de novembro de 2022. Aínda quedan prazas dispoñibles para asistir ao evento;máis información sobre o hipervínculo aquí e como inscribirse para asistir.Nunca houbo mellor momento para celebrar a nosa primeira conferencia europea PV ModuleTech.
Hora de publicación: 21-nov-2022